【炭电极】年增26.4%！南非成非洲市场最大增长黑马

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【炭电极】年增26.4%！南非成非洲市场增长黑马

2035 年前，非洲炭电极市场消费量预计以 1.3% 的年复合增长率增长，总量将达 39.8 万吨；

2024 年市场价值回落到 4.56 亿美元，2035 年前预计以 2.8% 的年复合增长率增长，增到 6.17 亿美元；

埃及、坦桑尼亚、南非为第1大消费国，合计占市场总消费量的 44%；

2024 年进口量降到 5.1 万吨，以电炉用炭电极为主，埃及、南非、阿尔及利亚为前三大进口国；

出口量维持低位，仅 454 吨，南非为第1大出口国，出口单价大幅上涨到 3803 美元 / 吨。

市场预测

受非洲地区炭电极需求增长驱动，未来十年该市场消费量将持续呈上升趋势，整体发展态势保持稳定，2024-2035 年消费量预计以 1.3% 的年复合增长率扩张，2035 年末达 39.8 万吨。

市场价值方面，2024-2035 年预计以 2.8% 的年复合增长率增长，按名义批 发价计算，2035 年末市场价值将达 6.17 亿美元。

市场价值（十亿美元，按名义批 发价计算）

消费情况

非洲整体消费

2024 年非洲炭电极消费量小幅增长 1.8%，达 34.4 万吨。2013-2024 年，总消费量年均增长率为 2.1%，整体走势平稳，期间仅出现小幅波动，2024 年消费量创历史峰值，且预计短期内将继续保持增长。

2024 年非洲炭电极市场营收大幅萎缩到 4.56 亿美元，同比下降 23.8%。该数据为生产商和进口商的总营收（不含物流成本、零售营销成本及零售商利润，上述成本将计入终端消费价格）。整体来看，市场消费虽有小幅收缩，但曾在过往达到 12 亿美元的峰值，2019-2024 年市场增长未能恢复此前动力。

各国消费情况

2024 年炭电极消费量第1为埃及（5.9 万吨）、坦桑尼亚（5.2 万吨）和南非（3.8 万吨），三国合计占总消费量的 44%。乌干达、安哥拉、加纳、喀麦隆、科特迪瓦、马里和乍得的消费量次之，合计占比 37%。

2013-2024 年，安哥拉的消费量年复合增长率达 3.5%，在主要消费国中增幅第1，其余核心消费国的增长则相对温和。

市场价值方面，2024 年埃及（7700 万美元）、坦桑尼亚（6800 万美元）和南非（5000 万美元）位列前三，合计占非洲市场总价值的 43%；乌干达、安哥拉等上述七国紧随其后，合计占比 36%。

主要消费国中，2013-2024 年安哥拉的市场规模年复合增长率为 0.9%，增幅居首，其他核心国增长节奏则较为平缓。

人均消费量方面，2024 年坦桑尼亚（每 1000 人 779 千克）、乍得（每 1000 人 671 千克）和乌干达（每 1000 人 656 千克）位列非洲前三。2013-2024 年，喀麦隆的人均消费量年复合增长率为 0.1%，在主要国中增幅第1，其余国人均消费量则呈现涨跌互现的态势。

生产情况

非洲整体生产

2024 年非洲炭电极产量约 29.3 万吨，同比增长 5.7%。2013-2024 年，总产量年均增长率为 3.3%，整体走势稳定，仅部分年份出现小幅波动；2014 年产量同比增幅达 11%，为期间高点，2024 年产量创历史峰值，且预计短期内将持续增长。

按出口价格核算，2024 年非洲炭电极生产产值激增到 14 亿美元。整体来看，产值呈温和增长态势，2018 年同比增幅达 145%，为期间增长峰值的年份；2020 年产值曾达 32 亿美元的历史高点，但 2021-2024 年产值始终处于相对低位。

各国生产情况

2024 年炭电极产量第1的是坦桑尼亚（5.2 万吨）、埃及（4.3 万吨）和乌干达（3.3 万吨），三国合计占总产量的 44%；南非、安哥拉、加纳等七国次之，合计占比 40%。

2013-2024 年，南非的产量年复合增长率达 26.4%，在主要生产国中增幅稳居前列，其他核心生产国的增长则相对平缓。

进口情况

非洲整体进口

2024 年非洲炭电极进口量大幅下降 15.9%，到 5.1 万吨。整体来看，进口量呈显著下滑趋势，2018 年进口量同比增幅达 102%，为期间峰值，当年进口量创下 10.7 万吨的峰值；2019-2024 年，进口增长始终未能恢复此前水平。

进口价值方面，2024 年降到 2.12 亿美元，整体走势相对平稳；2018 年进口价值同比激增 204%，达 5.63 亿美元的峰值，2019-2024 年进口价值增长同样乏力。

各国进口情况

2024 年非洲炭电极主要进口国为埃及（1.6 万吨）、南非（1.2 万吨）和阿尔及利亚（9200 吨），三国合计占总进口量的 73%；利比亚（3500 吨）、莫桑比克（3500 吨）和摩洛哥（3000 吨）紧随其后，合计占比 19%，安哥拉（1600 吨）的进口量则远低于上述国。

2013-2024 年，在主要进口国中，安哥拉的进口量年复合增长率达 24.2%，增幅尤为显著，其他核心进口国的增长则较为温和。

进口价值方面，埃及（7100 万美元）、南非（5100 万美元）和阿尔及利亚（4000 万美元）为非洲前三，合计占总进口价值的 76%；莫桑比克、摩洛哥等四国次之，合计占比 20%。

2013-2024 年，主要进口国中安哥拉的进口价值年复合增长率为 18.5%，增幅第1，其余国增长则相对平缓。

各类型产品进口

电炉用炭电极是非洲进口的主力品类，2024 年进口量达 4.7 万吨，占总进口量的 93%；非电炉用炭电极进口量为 3800 吨，仅占 7.4%。2013-2024 年，电炉用炭电极进口量年均下降 4.8%，非电炉用炭电极进口量年均下降 3.1%，两大品类的进口占比在期间保持相对稳定。

进口价值方面，电炉用炭电极 2024 年达 1.96 亿美元，占总进口价值的 92%；非电炉用炭电极为 1600 万美元，占比 7.6%。2013-2024 年，电炉用炭电极进口价值年均增长率为 1.2%。

各类型产品进口价格

2024 年非洲炭电极进口均价为 4146 美元 / 吨，同比上涨 13%，整体进口价格呈显著上涨趋势；2021 年进口均价同比激增 64%，为期间增幅峰值年份，2019 年进口均价曾达 5317 美元 / 吨的峰值，2020-2024 年进口价格未能重回峰值水平。

不同品类进口均价差异显明，2024 年非电炉用炭电极进口均价为 4276 美元 / 吨，为峰值；电炉用炭电极进口均价为 4135 美元 / 吨。2013-2024 年，电炉用炭电极的进口价格年复合增长率为 6.4%，在主要品类中增幅第1。

各国进口价格

2024 年非洲炭电极进口均价为 4146 美元 / 吨，同比上涨 13%，整体保持强劲增长态势；2021 年同比增幅达 64%，为期间峰值，2019 年进口均价创 5317 美元 / 吨的历史峰值，2020-2024 年始终处于低位。

主要进口国的进口均价差异显著，2024 年阿尔及利亚的进口均价为 4408 美元 / 吨，在主要进口国中居第1；安哥拉的进口均价为 2822 美元 / 吨，处于低位。2013-2024 年，南非的进口价格年复合增长率为 12.9%，在主要进口国中增幅第1，其余国则增长平缓。

出口情况

非洲整体出口情况

2024 年非洲炭电极出口量小幅下降到 454 吨，与上年基本持平。整体来看，出口量呈大幅下滑趋势，2017 年出口量同比增幅达 153%，为期间峰值；2013 年出口量曾达 1.9 万吨的峰值，2014-2024 年出口增长始终未能恢复。

出口价值方面，2024 年达 170 万美元，整体同样呈大幅下滑趋势；2021 年出口价值同比增长 54%，为期间增幅峰值的年份，2013 年曾达 3700 万美元的峰值，2014-2024 年出口价值始终处于低位。

各国出口情况

2024 年南非（167 吨）和喀麦隆（122 吨）的炭电极出口量合计占非洲总出口量的 63%；埃及出口 75 吨，占比 16%，位列第三；摩洛哥和莫桑比克分别占比 12% 和 6.8%。

2013-2024 年，主要出口国中摩洛哥的出口量年复合增长率为 - 8.0%，其余核心出口国的出口量均呈下滑态势。

出口价值方面，南非以 110 万美元的出口额稳居非洲第1，占总出口价值的 62%；埃及以 22.4 万美元位列第二，占比 13%；喀麦隆紧随其后，占比 11%。2013-2024 年，南非出口价值年复合增长率为 - 26.5%，埃及为 5.4%，喀麦隆为 - 16.7%。

各类型产品出口

2024 年非洲出口的炭电极以非电炉用品类为主，出口量 254 吨，电炉用炭电极出口量 200 吨，两大品类合计占总出口量的 100 %。2013-2024 年，非电炉用炭电极出口量年复合增长率为 - 17.8%，为主要品类中降幅第1。

出口价值方面，非电炉用炭电极达 100 万美元，电炉用炭电极为 72.4 万美元，是非洲炭电极出口的两大核心品类。2013-2024 年，非电炉用炭电极出口价值年复合增长率为 - 12.3%，在主要品类中降幅第1。

各类型产品出口价格

2024 年非洲炭电极出口均价为 3803 美元 / 吨，同比上涨 5.3%，整体出口价格呈稳步增长态势；2018 年出口均价同比激增 495%，为期间增幅峰值的年份，2021 年曾达 7562 美元 / 吨的峰值，2022-2024 年出口价格始终处于低位。

不同品类出口均价差异显明，2024 年非电炉用炭电极出口均价为 3949 美元 / 吨，高于电炉用炭电极的 3617 美元 / 吨。2013-2024 年，非电炉用炭电极的出口价格年复合增长率为 6.7%，在主要品类中增幅第1。

各国出口价格

2024 年非洲炭电极出口均价为 3803 美元 / 吨，同比上涨 5.3%，整体呈强劲增长趋势；2018 年同比增幅达 495%，为期间峰值，2021 年出口均价创 7562 美元 / 吨的历史峰值，2022-2024 年始终处于低位。

不同出口国的出口均价差异显著，2024 年南非的出口均价为 6423 美元 / 吨，在主要出口国中第1；摩洛哥的出口均价为 1226 美元 / 吨，处于低位。2013-2024 年，埃及的出口价格年复合增长率为 15.8%，在主要出口国中增幅第1，其余国则增长平缓。

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