【负极材料】8月市场如何走向？

在上半年，负极材料的供应局势经历了新的变革，头部企业行业集中度进一步提高，人造石墨在负极产品中的比重也上升了一个百分点。7月负极材料市场执行前期订单居多，产量有所提高，价格保持稳定。目前，大多负极企业尚有库存，下游电芯厂排产需求仍有增长，8月份负极材料市场利好与利空因素交叠显现。

负极材料供应格局：行业集中度提高，头部排名有变

随着2024年进程过半，负极材料在前六个月实现了86.9万吨的产出，较去年同期增长了44.8%。市场供应链经历了一次重塑，排名前六的企业占据了76%的市场份额，较去年上升了2个百分点，显示出行业集聚度的持续加强。贝特瑞和上海杉杉分别稳居第1和第2的位置，市场份额分别为24%和16%，其中上海杉杉的市场份额提高了2个百分点。中科因下游客户需求增长加上降本增效产生效益，产量稳步提高，中科星城的排名上升到第三位。相比之下，江西紫宸的排名则下滑到第八，紫宸主要聚焦于中高端产品的制造，但由于高价库存的压力和受众消费降级的影响，高端负极材料销量有限。

负极原料价格走跌，生产毛利略有改善

7月份，人造石墨负极产品主要原辅料价格均有下调。截止月底，低硫石油焦均价2466元/吨，环比跌200元/吨，跌幅7.5％；油系针状焦生焦均价5117元/吨，环比跌116元/吨，跌幅2.22％；包覆沥200#产品均价5450元/吨，环比跌300元/吨，跌幅5.22％。中端负极材料成品价格暂时居稔27000元/吨。石墨化石油焦产品，价格更多了解......

由于负极材料库存充足，整体原材料采购节奏有所放缓，市场供应过剩导致价格持续走低，为负极产品的生产利润带来了一定程度的恢复，中端人造石墨负极的毛利润提高到约467元/吨，相比上月增加218元/吨，增幅达87.55%。

8月下游排产增长，负极需求仍有支撑

在八月份，根据行业数据预测，主流企业动力与储能电池排产量预计94GWH，环比有2.7%的轻微上升。头部电池企业略有提高产量，二、三梯队的电池企业排产暂稳。

面对即将来临的八月份，众多新能源汽车制造商布局了众多新车型，意在迎接传统的“金九银十”汽车销售高峰，我国新能源汽车市场的竞争依旧剧烈。消费类电子产品仍处于传统销售旺季，储能项目也在稳步推进，八月份负极材料下游需求依旧坚挺，订单数量持续上升。

目前负极材料市场，以销定产居多，需求的稳步增长使得负极生产保持在高负荷运行。尤其在6月到10月的丰水期，负极材料的加工成本更具竞争力。然而也应注意到，负极制造商在原料采购方面的节奏开始放慢，备货周期通常提前约一个月，加之负极材料库存充足，因此，预估八月份负极材料的产量在某些区域可能会有轻微下调，但整体不会出现大幅波动。企业将灵活调整生产策略，以控制库存水平。

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